海外是高空作业平台高度成熟的大市场，国内目前处于发展初期

来源:www.vbano.com作者:高空作业平台发布时间:2017-07-31点击数:1116

2.1 全球高空作业平台年需求规模600亿左右，处于成熟期
全球年均需求规模600亿元左右，处于成熟期，增速平稳。据2016年统计数据，全球从事高空作业平台生产的前20家企业营业额共计81亿美元，折合人民币540亿元，全球前36家生产企业营业额总计86亿美元，折合人民币573亿元，预计全球年均需求规模600亿元左右，增速非常平稳，市场处于成熟期。
2.2 国内处于导入期，未来三年复合增速有望达到33%
2.2.1 2016年市场需求只有15亿，市场处于导入期，高速增长
2014年我国高空作业平台租赁市场存量不足1.3万台，到2016年增长到4万台以上，年均复合增速超过80%。但跟国外相比，2016年美国高空作业平台保有量超过60万台，欧洲保有量超过28万台，我国高空作业平台仍处于发展初期。
2.2.2 预计未来三年行业平均复合增速预计在33%以上
我国高空作业领域有效劳动人口开始减少。一方面，劳动人口绝对数量在下降。据统计，我国15-64岁人口绝对总量自2014年起开始负增长，2015年为10亿人，相比2013年减少196万人。另一方面，随着经济水平的发展，国民受教育程度提高，从事低技能等级劳动的有效劳动力减少。2010年，我国每十万人拥有的高中和中专受教育程度人口为14032人，相比2000年增长25.89%；我国每十万人拥有的大专及以上受教育程度人口为8930人，相比2000年增长147.30%。受高层次教育人口增长，建筑工等技能等级较低工种的有效劳动力逐渐减少，出现供不应求的状况。
人工成本大幅上升，我国一线城市使用高空作业平台已经显现出经济性。随着我国有效劳动力，尤其是低技能等级劳动力由过剩转向短缺，人口红利持续消减，企业用工成本大幅增长。以建筑行业为例，我国建筑业就业人员工资近年来保持增长态势，2015年人均年收入达48886元，同比增长6.73%。按不同经济发展水平看，我国不同省市呈现着“东部工资水平高过中、西部，西部水平略有抬头”的格局，北京、上海2015年建筑工人人均年收入均超过80000元。在我国一线城市，高空作业平台已经体现明显的经济性；随着人员工资上升及有效劳动力的减少，预计未来五年内欠发达地区高空作业平台也有望取得大规模推广。
根据草根调研，某20米高建筑工程项目需要5台臂式高空作业平台或60套传统拆装式脚手架。脚手架因需要反复拆装，需要共10人工作6个月，而5台高空作业平台总共需要5人，仅需工作4个月。将人员费用、工时考虑在内，在工人工资达到6000-7000元/月左右时，使用臂式高空作业平台的作业成本明显低于租赁传统拆装式脚手架，且项目规模越大，经济性越高。
根据草根调研数据，某10米高维修工程项目需要10台剪叉式高空作业平台或30套传统移动式脚手架。脚手架需要共15人工作4天，而高空作业平台总共需要10人工作3天。在工人工资达到180-200元/天（约4500元/月）以上时，使用剪叉式高空作业平台的作业成本就会体现出明显的经济性。
我国高空作业平台使用密度与国外差距大，未来三年年均复合增速有望在33%以上。我国建筑业总产值处于较高水平，但对应每亿元建筑业产值的高空作业平台保有量仅为0.21万台。对比国外，美国每亿元建筑业产值的高空作业平台保有量为6万台左右，欧洲为3.29万台左右。以目前我国建筑业19万亿元的总产值为基数，高空作业平台使用密度若要达到欧洲水平，则市场保有量对应的总规模将达到1552亿元；若要达到美国水平，则市场保有量对应的总规模将达到2827亿元，需求空间大。我们对我国高空作业平台未来发展进行敏感性测算，若“十三五”期间我国高空作业平台市场保有量达到欧洲1/4的水平，到2020年市场需求规模将达74.95亿元，而2016年我国高空作业平台市场需求规模为15亿元，年均复合增长49%；若达到欧洲使用密度1/5的水平，到2020年市场需求规模将达47.58亿元，年均复合增长33%；我们认为随着低端劳动力人数的减少、人工工资的上升及安全性重视程度的提高，十三五期间我国高空作业平台渗透率有望加速向上，行业增速有望超预期。
2.3 从国外发展经验看，国内臂式占比将提升
2.3.1 国外经历先剪叉后臂式，目前臂式是价值量占比最高的品种
高空作业平台的工业化生产与应用可以追溯至20世纪70年代，JLG、Genie纷纷推出不同种类的高空作业平台产品，经历了由剪叉式到臂式的发展过程，目前臂式价值量占比更胜一筹。以Terex为例，2016年Terex高空作业平台业务收入中，臂式占到了46%，剪叉式占33%。
2.3.2 国内剪叉式目前占比最高，臂式占比将提升
目前国内高空作业平台应用市场主要以剪叉式产品为主。目前我国高空作业平台保有量4万台，其中剪叉式为3.3万台左右。国内租赁市场上，高空作业平台租赁商的存量配比为臂式与剪叉式1:9，而国外大型租赁商臂式与剪叉式的存量配比为3:7。参照高空作业平台成熟市场“先剪叉式、后臂式”的发展路径，预期国内市场臂式产品占比将逐步提升。

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